1부
1.Il est trop tard - Georges Moustaki
2.Frescobaldi / Toccata - Arto Noras (5:11)
3.모차르트 / Turkish march 터키 행진곡 - Richard Kapp 지휘, Philharmonia Virtuosi of New York (3:25)
4.스코틀랜드 민요 / Annie Laurie - 보리스 알렉산드로프 지휘 소비에트 아미 코러스 (4:31)
5.쇼팽 / 왈츠 8번 A플랫장조 Op.64-3 (2:39), 왈츠 1번 E플랫장조 Op.18 '화려한 대 왈츠‘ (4:09) - 디누 리파티(피아노)
6.드보르작 / Scherzo capriccioso op.66 - Istvan Kertesz 지휘 런던 심포니 오케스트라 (11:48)
7.da jesus satte sjelen fri (찬송가 ‘내 영혼이 은총 입어’) - Oslo Gospel Choir
8.silence is golden - the tremoloes (3:14)
2부
1.Canto - Skruk 합창단, Altiplano
Chord + 클래식 까페 + 음악칼럼니스트 이준형씨 출연
라틴 바로크 음악
2. 작자미상 / 카추아(Cachua, 기악 즉흥연주) - 조르디 사발(지휘), 에스페리옹21 (4:15)
3. 작자미상 (17세기, 볼리비아) / 왕중의 왕께 영광을 드리세(Exaltate regem regum) ,카티아 에스칼레라(소프라노), 플로릴레기움(Florilegium) (1:49)
4. 작자미상 (1611년 경, 페루) / 하늘에서 기쁨을 내리셨도다(Hanacpachap)
가브리엘 가리도(지휘), 앙상블 엘리마 (2:53)
5.작자미상 (18세기 채보, 올란도 미노 편곡) / 이유도 없이 날 바다로 잡아갔네(A la mar me llevan sin tener razon) - 디아나 바로니(독창), 사푸카이(Sapukái) (4:08)
6. 작자미상 (페루 흑인들의 전래음악) / 페루의 왈츠(Vals Peruano) - 사푸카이 (3:13)
7.작자미상 (브라질) / 테란텔라(Terantela) - 로게리오 부다즈(지휘), 앙상블 반자 (3:51)
8.후안 가르시아 데 제스페데스 (c.1619~1678, 멕시코) / 아, 나는 불타고 있어요(Ay que me abraso) - 조르디 사발(지휘), 에스페리옹21 (3:26)
9.작자미상 (스페인과 라틴 아메리카 여러나라의 필사본을 조합) / 폴리아
채텀 바로크(Chatham Baroque) - (8:27)
10.El condor pasa - Simon & Garfunkel