1부

1.Paloma Querida(팔로마 께리다 ; 사랑하는 비둘기) - Placido Domingo (3:30)

2.바흐 / Gavotte - 크리스토퍼 파크닝(기타) (3:14)

3.Stefano Donaudy / Vaghissima sembianza '아련한 그대모습' - Franco Corelli (3:55)

4.파가니니 / 무궁동 작품 11번 , Moto perpetuo, op.11 - Paul Tortelier 폴 토틀리에 (첼로), 이와사키 슈쿠 (피아노) (3:35)

5.슈베르트 / Schwanengesang 백조의 노래 D.957 중 제14곡 비둘기 우편(Die Taubenpost) - Thomas Quasthoff(베이스-바리톤), Justus Zeyen(p) (3:35)

6.비제 / 교향곡 C 장조 3악장 스케르초 - 세미욘 비쉬코프 지휘 파리 오케스트라 (5:50)

7.포스터 / Gentle Annie - Samuel Ramey(베이스), Warren Jones(피아노) (4:19)

8.그리그/ 노르웨이 무곡집 중 2번 Op.35-2 - 네메 예르비(지휘), Gothenberg 심포니 오케스트라 (2:30)

9.차이콥스키 / 현악사중주 1번 D 장조 Op.11 중 2악장 안단테 칸타빌레 - 보로딘 현악사중주단 (7:21)

10.True love ways - 버디 홀리 with strings

11.Fairy Queen - Tami Stronach


2부

1.Se que volveras (당신이 돌아올 것을 압니다) - Nana Mouskouri & Julio Iglesias

2.파가니니 / 카프리스 24번 - 자비네 마이어(클), 밤베르크 심포니와 빅 밴드 (2:30)

3.모차르트 / 오페라 <돈 조반니> 2막 중 "Ahi! ahi! la testa mia........Vedrai,carino" (Zerlina) - Kathleen Battle (zerlina), Alexander Malta(Masetto), 카라얀 지휘 베를린 필하모닉 오케스트라 (1:26) (3:34)

4.엘가 / 사랑의 인사 작품12 - 나이젤 케네디(바), 스티븐 이설리스(첼), 페터 페팅어(피) (3:05)

5.베토벤 / 6개의 독일무곡 WoO 42(미출판목록 42번) - 기돈 크레머(바)(4:04)
6.El sol sueño 잠든 태양 - 기돈 크레머(바이올린) (3:29)

7.Giuseppe Sarti(1729~1802, Faenza) / Lungi Dal Caro Bene 사랑하는 님을 멀리 떠나 - 조수미

7.Comic cake walk - I Salonist (3:28)

8.코다이 / 하리 야노스 중 Intermezzo in D major - Netherlands Guitar Quartet (5:02)

9.Lettera A Pinocchio 피노키오에게 보내는 편지 - Johnny Dorelli (4:00)

10.바흐-구노 / Ave Maria - The West Coast (Hebert Laws의 flue)

10.I'll follow him - Sister Act O.S.T 중에서 (3:13)