1부 1.He ain't heavy, he's my brother - Rod McKuen 2.쿠프랭 / 신비한 바리케이드 Les baricades misterieuses - Virginia Black (하프시코드) (2:25) 3.생상 / 오페라 <삼손과 데릴라> 중 ‘Mon coeur s'ouvre a ta voix' 그대 음성에 내 마음 열리고 - 이동규 (카운터테너), 얀 찰루페츠키 지휘 프라하 필하모니아 오케스트라 (5:56) 4.로드리고 / 아랑훼즈 협주곡 1악장 알레그로 콘 스피리토 - 앙헬 로메로(기타),빅토르 알레산드로 지휘, 산 안토니오 심포니 오케스트라 (5:29) 5.슈베르트 / <겨울나그네> 중 ‘보리수' - 토마스 알렌 (바리톤) 6.모차르트 / 클라리넷 5중주 A 장조 K.581 중 2악장 라르게토 - Karl Leister(클라리넷), Prazak Quartet 7.슈트라우스 / Allerseelen 모든 영혼을 위한 날들 - Edita Gruberova (소프라노) (2:59) 8.Souvenirs 추억 - Benischmid Obsession (재즈 바이올린 트리오) (5:03) 9.Walk away - Matt Monro 2부 1.이탈리아 거지의 노래 중 Il giorno dei morti 죽은 자들의 날 - Matteo Salvatore (3:30) 2.오펜바흐 / Barcarolle - 미로슬라프 케이마르 (트럼펫), 알레스 바르타 (오르간) (2:25) 3.도니제티 / 오페라 중 ‘Quel guardo il Cavliere 기사의 뜨거운 눈길' - 안젤라 게오르규 (소프라노) 4.마스네 / 명상 (fr.Thais) - 제임스 골웨이 (플룻) 5.Isadora - Paul Mauriat Orchestra 6.Scarborough Fair - Sarah Brightman 7.The last rose of summer - Richard Hayman and His Orchestra (3:39) 8.Tres notas para decir te quiero 내가 말하고 싶은 세 가지 말들 - Vicente Amigo (플라멩코 기타), Pedro Aznar (보이스 허밍) 9.쇼팽 / 왈츠 2번 a 단조 “화려한 왈츠” op.34 - 아르투르 루빈슈타인 (피아노) 10.Funicuni Funicula - Luciano Pavarotti