1.A lover's concerto - 진혜림

2.베를리오즈 / 오페라 <파우스트의 겁벌> 중 ‘실프 요정의 춤’ - 네빌 마리너 경 지휘, 성 마틴 아카데미 합주단 (2:41)

3.포레 / 로망스 - Thomas Demenga (첼로), Thomas Larcher (피아노) (3:56)

4.모차르트 / 호른 협주곡 3번 K.447 중 1악장 알레그로 - 베리 터크웰 Barry Tuckwell(horn), 피터 막Peter Maag 지휘 런던 심포니 오케스트라 (6:35)

5.빅토르 마세 / <토파즈의 여왕> 중 ‘베니스의 카니발’ - 조수미

6.Chick Corea / Spain - Naoko Terai (바이올린) (6:59), Lee Ritenour (기타), Harvey Mason (ds), 등 쟁쟁한 재즈 뮤지션과 함께

7.카치니 / Ave Maria - Les petists Chanteurs de Saint-Marc 성 마르크 소년 합창단 (4:16)

8.Prelude pour piano - Saint_Preux (2:31)

9.Le ruisseau de mon enfance 어린 시절의 시냇가 - Adamo (3:10)

10.Thank you for the music - Abba


2부

1.The anniversary waltz - Fureys

2.Cheek to cheek - 에후디 메뉴인, 스테판 그라펠리(3:46)

3.새벽 바다의 전설 - 송 솔나무

<아티스트 초대석 : 송 솔나무>

4.시와 공간 Time and Space - Live 연주

5.Pine Tree 솔나무 - Live 연주

6.아리랑 - Live 연주 (김동규 featuring)

7.대니 보이 - 송솔나무 & 김동규 Live

8.북에서의 기도 - Live

9.Goodbye - Naomi & Goro (3:22)