1부 1.무지개 같은 나날 - 니꼴라 디 바리 2.바흐 / Jesu, Joy of man's desiring Cantata BWV.147 예수님, 그분은 인간이 염원하는 기쁨이시니 - Gary Karr (더블베이스), Harmon Lewis (오르간) (3:35) 3.For love one can die - Triology (3:50) 4.엠마뉴엘 샤브리에 / <10개의 회화적 소품> 중 Habanera - Angela Hewitt (피아노) (4:35) 5.슈베르트 / Erlkönig 마왕 - 토마스 크바스토프 (바리톤), 찰스 스펜서 (피아노) 6.브람스 / 대학 축전 서곡 작품 80번 - 레너드 번스타인 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (10:22) 7.Amazing grace - St.Philips Boys Choir 8.번스타인 / 뮤지컬 중 Maria - Joshua Bell (바이올린) 9.She - 김동규 (바리톤) 2부 1.Leaves fall - Chava Alberstein 2.Our spanish love song - Charlie Haden(베이스), Pat Metheny (기타) 3.베르디 / 오페라 <돈 카를로> 중 “O don fatale 오 불운한 선물이여" 소프라노 아리아 - Grace Bump (소프라노) 4.브루흐 / 비올라와 오케스트라를 위한 로망스 op.85 - 제라드 코세 (비올라), 리옹 오페라 오케스트라 5.The prayer - Yulia 6.모차르트 / 바이올린 협주곡 3번 K.216 중 1악장 알레그로 - Fabio Biondi (바이올린,지휘), Europa Galante (7:37) 7.L.O.V.E - Nat King Cole 8.Long long time - Rod McKuen