1부 1.Woyaya - Art Garfunkel 2.폴디니 / 춤추는 인형 poupee valsante - Ivry Gitlis (바) , Shigeo Nerik (피) (2:25) 3.Under Paris skies - Quartetto Gelato (3:57) 4.브람스 / Da unten im Tale 골짜기 아래로 - 엘리자베스 슈바르츠코프, 제럴드 무어(피아노) 5.차이콥스키 / 외로운 마음을 가진 자만이 Non but the lonely heart - 엘리자베스 슈바르츠코프, 제럴드 무어(피아노) 6.베토벤 / 교향곡 7번 A 장조 , 작품 92 중 3악장 프레스토 - 카를로스 클라이버 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (9:03) 7.모차르트 / Das lied der Trennung 이별의 노래 K.519 - 소프라노 Julianne Baird , Conlin Tilney (포르테피아노) (4:49) 8.하이든 / 현악사중주 67번 D 장조 op.64-5 1악장 알레그로 모데라토 - 스메타나 현악사중주단 9.I'd like to teach the world to sing - Ray Connif Singers 10.Tico Tico No Fuba - 다니엘 바렌보임 (피아노) 외 베이스, 퍼커션 (2:52) 2부 1.Welcome to my world - Anita Kerr Singers 2.Tango de la rosa - Stanley Black 지휘 런던 페스티벌 오케스트라 (2:31) 3.Federico Moreno Torroba / 3막 Vidal et Choeur des gauleurs - Antoni Ros Marba 지휘 마드리드 신포니카 오케스트라, 마드리드 대학 합창단, Juan Pons (4:05) 4.하이든 / 트럼펫 협주곡 E 플랫 장조 3악장 알레그로 - 모리스 앙드레 (트럼펫) , Jesus Lopez Cobos 지휘, 런던 필하모닉 오케스트라 (4:57) 5.러시아 로맨틱 송 / In vain we love - Kaia Urb (소프라노) , Heiki Mätlik (기) (3:38) 6.사라사테 / 로만사 안달루사 Romanza Andaluza op.22.no.1 - 첼리스트 Aage Kvalbein과 친구들 (4:55) 7.Via Aurelia - Jean_Francois Maljean(피아노) 8.비발디 / 두 대의 만돌린을 위한 협주곡 d 단조 중 2악장 안단테 - 바비 맥퍼린(보컬), 요 요 마 (첼로) 9.Love is a many splendored thing - European Jazz Trio (4:50) 10.시간과 공간 - 송솔나무 (아이리쉬 틴 휘슬) 11.The Boxer - 사이먼과 가펑클