1부 1.Dancing Queen - The Ten Tenors (2:34) 2.Por una cabeza - Tango Project 3.Gerardo Matos Rodrigues / La Cumparsita - Baltazar Benitez (기타), Alfredo Marcucci (반도네온) (4:12) 4.샤브리에 / 스페인 광시곡 - 카라얀, 필하모니아 오케스트라 (5:55) 5.Bixio / La mia canzone al vento 나의 노래를 바람에 실어 - 파바로티 (3:01) 6.슈베르트 / 피아노와 바이올린을 위한 환상곡 C 장조 D.934 중 1악장 안단테 몰토 , 2악장 알레그레토 - Isabelle Faust(바이올린), Alexander Melnikov (피아노) (3:18) (5:11) 7.윤이상 / 편지 - 김동규 8.신귀복 / 얼굴 - 김영욱(바이올린),권경순(피아노) (2:01) 9.Prayer of the children - Kurt Bestor (3:44) 2부 1.Ciao bella ciao - The Swingle Singers (3:52) 2.루빈스타인 / 멜로디 F장조 - 볼쇼이 극장 바이올린 앙상블, Irina Saizewa(피아노)(2:08) 3.비제 / 오페라 <카르멘> 중 투우사의 노래 - Bryn Terfel 4.Hava Nageela - Harry Belafonte 5.비발디 / 사계 RV 297 ‘겨울’ 중 1악장 알레그로 논 몰토 - 브라이언 슬로우슨 (타악기) (3:25) 6.Down by the Sally gardens - Izzy 7.파가니니 / 칸타빌레 - 미도리 (바이올린), 로버트 맥도널드(피아노) (4:02) 8.브람스 / 종교적인 자장가Geistliches Wiegenlied - Marie-Nicole Lemieux (콘트랄토), Michael McManon(피아노), Nicolo Eugelmi (비올라) (6:07) 9.영화 중 theme - 이작 펄만 (바이올린), 존 윌리암스 지휘 피츠버그 심포니 오케스트라 10.Swan - Secret Garden & 신영옥 (시그릿 가든의 아다지오) (2:59) 11.Karma Chameleon - Culture Club