1부
1.Puff - Peter, Paul and Mary & Children (1987년 케네디 센터.남아공 흑인들을 위한 자선공연 실황)

2.First date - Edvin Marton (바이올린) (2:47)

3.파헬벨 / 캐논 - Angel Romero(기타) (4:10)

4.If I were a rich man - Topol (지붕위의 바이올린 o.s.t 중에서)

5.Sunrise, sunset - Topol (지붕위의 바이올린 o.s.t 중에서)

6.베토벤 / Triple Concerto C 장조 Op.56 중 1악장 알레그로 - Yefim Bromfman(피아노), Gil Shaham (바이올린), 트룰스 뫼르크 (첼로), David zinman 지휘 취리히 톤할레 오케스트라 (16:56)

7.그대 향한 사랑 - 김동규

8.El Choclo - 부에노스 아이레스 퀸텟, Ettore Stratta 지휘, 로열 필하모닉 오케스트라 (3:20)



2부

1.Those lazy-hazy-crazy days of summer - Nat King Cole

2.콜 포터 / Begin the beguine - Eddie Higgins Trio (5:03)

3.토마 Thomas / 오페라 <미뇽> 중 흰 꽃봉오리와 같이 처녀의 사랑은 자고 있지만 Elle ne croyait pas dans sa candeur (빌헬름의 아리아) - Nicolai Gedda (테너) (3:31)

4.Chopstics - 김광민(피아노) 외 5명 (4:07)

5.Hamabe no uta (해변의 노래) - 미샤 마이스키 (첼로)

6.러시아 로망스 / 나 홀로 길을 걷네 - 안나 게르만 (4:38)

7.In dreams - Roy Orbison

8.Veinte anos (20년) - Omara Portuondo

9.Scott Joplin / Ragtime - Janos Rolla 지휘, 리스트 체임버 오케스트라 (3:34)

10.Gluck / Melodie - 지진경 (첼로), Dee Penicaut (피아노) (3:18)

11.Henri Dumont 앙리 뒤몽 / Antienne de Ste.Cecile 성 세실의 교송성가 - Peter Bennett 지휘 Ensemble Dumont (2:40)

12. Love letters in the sands - Pat Boone
13. Love letters in the sands - 빌리 본 오케스트라