1부
1.가을 우체국 앞에서 - 윤도현

2.엔니오 모리코네 / Mission - Angele Dubeau & La Pieta (4:02)

3.Paderewski / 미뉴엣 op.14-1 - 한스 칸(피아노) (3:56)

4.베르디 / 오페라 <돈 카를로스> 중 Ella giammai m'amo 그녀는 사랑한 적이 없다 - 베이스 Matti Salminen (10:23)

5.Quelques notes pour Anna - Nicolas De Angelis (기타)

6.Guaracha (Improvisations on a Mexican dance) - 조르디 사발(비올라 다 감바) , 아리아나 사발harp), 페란 사발(theorbo), 페드로 에스테반 (퍼커션) (3:43)

7.베르디 / 오페라 <나부코> 서곡 - 헤르베르트 폰 카라얀 지휘, 베를린 필하모닉 오케스트라 (7:46)

8.Plasir d'amour - Joan Baez

9.Scenes from the past - Jack Lee (기타)



2부

1.Dream a little dream of me - Sissel (3:25)

2.부르크뮐러 / 야상곡 1악장 안단티노 - 마이클 케빈 존스(첼로), 아구스틴 마루리 (기타) (3:52)

3.엘레니 카라인드루 / Te Weeping Meadow - Konstantinos Raptis(아코디온), Vangelis Skouras (프렌치 혼), La Camerata Athens (3:45)

4.로시니 / <탄크레디Tancredi> '이렇게 가슴 설레임이 Di tanti palpiti' - 마를린 혼Marilyn Horne, 헨리 루이스Henry Lewis 지휘 스위스 로망드 오케스트라Suisse Romande Orchestra (2:56)

5.림스키-코르사코프 / 왕벌의 비행 - 블라디미르 호로비츠 (피아노)

6.하이든 / 합시코드 협주곡 D 장조 중 3악장 Rondo all'Ungarese - 트레보 피노크 (합시코드, 지휘), 잉글리쉬 콘서트 (4:35)

7.베토벤 / 피아노 협주곡 3번 c 단조 Op.37 중 3악장 론도.알레그로 - 안드라스 쉬프(피아노), 베르나르트 하이팅크 지휘 슈타츠카펠레 드레스덴 (9:26)

8.La petite fille de la mer - Vangelis

9.Living next door to Alice - Smokie