1부 1.Ma solitude (나의 고독) - Georges Moustaki 2.헨델 / Ombra mai fu - Gerard Lesne (카운터테너) 3.모차르트 / 피아노 소나타 10번 C 장조 K.330 중 3악장 알레그레토 - Alicia de Larrocha (피아노) (5:20) 4.Quantz / 플룻 협주곡 C 장조 중 3악장 프레스토 - 제임스 골웨이 (플루트) , Jörg Faerber 지휘 Württembergisches kammerorchester Heilbronn (3:56) 5.La Ghirlandeina - Luciano Pavarotti 6.베버 / 오페라 <마탄의 사수 Der Freischütz> 서곡 - Wolfgang Sawallisch 지휘, 필하모니아 오케스트라 (9:52) 7.The flight of the Earls - Carlos Núñez (2:31) 8.루이스 프리마 / Sing sing sing - 에리히 쿤제 지휘, 신시내티 팝스 오케스트라 9.드보르작 / Going Home - Laurindo Almeida(기타) (6:04) 10.Beyond the sea - Bobby Darin 2부 1.Mélancolie - Yves Duteil (2:47) 2.Over the rainbow - Toots Thielemans (하모니카) 3.벨리니 / 중 Ascolta, Nel furor delle tempeste - 테너 로베르토 알라냐 , Evelino Pidò 지휘, 런던 필하모닉 오케스트라 (3:31) 4.프랭크 / 바이올린 소나타 A 장조 중 4악장 알레그레토 포코 모소 - 김지연 (바이올린), Akira Eguchi(피아노) (6:12) 5.Cavatina - Summer (4:20) 6. 장-필립 라모 / 모음곡 중 Chaconne - Frans Brüggen 지휘 18세기 오케스트라 (6:09) 7.Dell' amore non si sa 그대가 알지 못하는 사랑 - Hayley Westenra & Andrea Boccelli (3:42) 8.브람스 / 헝가리 무곡 6번 비바체 - 클라우디오 아바도 지휘, 빈필하모닉 (3:06) 9.Vieni sul mar 바다로 가자 - 루치아노 파바로티 10.스코틀랜드 민요 / Highland Cathedral - the Royal Scots Dragoon Guards의 드럼과 백파이프 연주 (3:12)