1부
1.Au Coeur de Septembre (Try to remember) - Anaïs & Didier
2.The last rose of summer - Wynton Marsalis (트럼펫), Donald Hunsberger 지휘, Eastman Wind Ensemble (1:45)
3.멘델스존 / <무언가 1권> 중 E 플랫장조 작품 53의 2, "The Fleecy Cloud 양털구름" - Christoph Eschenbach (피아노) (3:17)
4.Stay with me till the morning (모차르트/ 클라리넷 협주곡 A 장조 K.622 중 2악장 아다지오의 선율) - Dana Winner (3:53)
5.비발디 / Dixit Dominus RV 807 중 합창 ‘Dixit Dominus' & 콘트랄토의 아리아 ’De torrente in via bibet' - Peter Kopp 지휘, Körnerscher Sing-Verein Dresden, 드레스덴 인스트루멘탈 콘서트, 콘트랄토 Sara Mingardo (1:37) (3:09)
6.주페Suppé / <시인과 농부> 서곡 - 볼프강 자발리쉬 지휘, 바바리안 국립오케스트라 (9:24)
7.Only love - 조수미
8.Russian gipsy swing - Lendvay & his ensemble
9.베토벤 / 교향곡 5번 “운명” 중 1악장 - 베르나르트 하이팅크 지휘, 로열 콘서트헤보 오케스트라
2부
1.Am I Wrong - Roch Voisine (3:55)
2.트랄라 - 몽라 (3:18)
아티스트 초대석 "시네마틱 크로스오버 뮤지션 몽라"
3.몽라 - 몽라 (5:27) (세레민 연주)
4.Paris Paris ! - 몽라 (2:09)
5.그리스의 해변 (3:41)
6.남모를 씨 이야기 (2:20)
7.고양이의 생각 (3:00)
8.A love song - Paper Lace