1부
1.Te Esperare (Right here waiting) - Jose Feliciano
2.엘가 / 사랑의 인사 - 김지연 (vn) (2:23)
3.비발디 / 두 대의 만돌린을 위한 협주곡 G장조. RV532 중 1악장 알레그로 - Mark STephenson, London Musici (4:01)
4.소르 / 모차르트 주제에 의한 변주곡 - 크리스토퍼 파크닝(g) (6:12)
5.White as lilies - 안드레아스 숄
6.바흐 / 예수, 인간 소망의 기쁨 - 서혜경 (피아노)
7. Plaisir d'amour - Le Poeme Harmonique / Vicent Dumestre (2:33)
8.Love is a many splendored thing - Liberace (피아노)
9.모차르트 / 클라리넷 5중주 A장조 K.581 1악장 알레그로 - 자비네 마이어(클) , 하겐 사중주단 (8:52)
10.Silhouette of a breeze - 양방언 (2:38)
2부
1.La reina Isabel (라 레이나 이사벨 “이사벨 여왕”) - 오르께스타 아라곤 (5:10)
2.Desert island - Kenneth Kuo (첼로) (4:36)
3.도니체티 / <연대의 아가씨 La fille au regiment> 중 A Mes Amies, quel Jour de Fete - Alfred Kraus (테너)
4.오펜바흐 / 두 대의 첼로를 위한 제1모음곡 중 제3곡 ‘폴로네이즈’ - Roland Pidoux , Etienne Peclard (첼로) (5:44)
5.슈만 / 시인의 사랑 op.48중 ‘밝은 여름 아침에Am leuchtenden Sommermorgen’ - Gerard Souzay (바리톤) , Dalton Baldwin (피) (2:00)
6. 슈만 / 나의 가장 아름다운 별 Mein schonster stern - 소프라노 엘리 아멜링 , 외르그 데무스 (피) (2:49)
7.드보르작 / 현악 세레나데 E장조 Op.22 중 2악장 왈츠 - 헤르베르트 폰 카라얀(지휘)/ 베를린 필하모닉(6:16)
8.밀양 아리랑 - 북한 국립 교향악단, 조신옥(피아노) (4:34) (t7)
9.Tom Traubert's blues - Maria João (보컬)