1부
1.La pulce d'acqua (물의 춤) - Angelo Branduardi (4:28)
2.고섹 / 가보트 - 정경화 (바) , 필립 몰 (피) (2:45)
3.바흐 / <<가만히 소리 내지 말고>> 커피 칸타타 BWV211 중 제4곡 아리아 (소프라노) ‘아!, 커피 맛은 얼마나 기막힌지’ - 바바라 보니(소) , 구스타프 레온하르트 지휘 계몽주의 오케스트라 (4:32)
4.슈베르트 / 가곡 ‘동경’ Op.39 D.636 - 바리톤 지그프리트 로렌츠, 노르만 쉐틀러(피아노) (4:01)
5.Franz Joseph Haydn (Hofstetter) / Serenade - Robert Salter 지휘 Guidhall String Ensemble (5:29)
6.테오발트 뵘 / 슈베르트 주제에 의한 환상곡 A 플랫 장조 작품 21 중에서 주제와 변주 - 베르너 타스트 (플룻), 지그프리트 쉬퇴키히트 (피아노) (5:00)
7.Steppe, Oh, steppe around 초원, 오, 주위는 초원뿐 - Valenin Levashov 지휘, Pyatnitsky Choir of The USSR (4:43)
8.본 윌리암스 / 푸른 옷 소매에 의한 환상곡 - 배리 워즈워드 지휘 뉴 퀸스홀 오케스트라 (4:08)
9.Rose - King's Singers
10.Calypso Facile - Klazz Brothers & Kuba Percussion (6:10)
2부
1.God be with you 하나님이 함께 하시 길 - 메이지 쉐난도, 엘리자베스 로버트, 조안 쉐난도 (2:16)
2.Richard Rodgers / My Favorite things - Tatsuzo Akasaka
3.비제 / <카르멘> La fleur que tu m'avais jetée 그대가 던진 이 꽃은 (꽃노래) (Don José) - José Carreras(테너) (4:26)
4.모차르트 / 플룻 4중주 A 장조 K.298 중 1악장 안단테 - 캐롤 빈센츠(플) , 에머슨 사중주단 (6:09)
5.보케리니 / 기타 5중주 D장조 ‘판당고’ G.448 중 4악장 - 조르디 사발 지휘, La Concert Des Nations
6.La Puerta (the door, 문) - Laura Fygi
7.Here's to the heroes (영화 ‘늑대와의 춤을’ 테마) - Mario Frangoulis
8.영화 ‘늑대와의 춤을’ 테마 (John Dunbar's theme) - John Barry
9.Carlos Gardel / El dia que me quieras (내가 사랑했던 날) - Michel Camilo (피아노), Tomatito (기타)
10. I love you for sentimental reasons - John Pizzarelli