1부
1.Duke Ellington / It don't mean a thing - Nancy Wilson (vocal) , 존 윌리엄스 지휘 보스턴 팝스 오케스트라 (2:27)
2.칼 젠킨스 / Song of tears - 아디에무스 (5:50)
3.하이든 / 교향곡 94번 중 메누에토 : 알레그로 몰토 - Raymond Leppard 지휘, 스코티쉬 체임버 오케스트라 (4:35)
4.쇼팽 / Minute Waltz '강아지 왈츠‘ - 마리아 조앙 피레스 (2:01)
5.드보르작 / 어머니가 가르쳐 주신 노래 - Jarmila Novotna (소프라노)
6.비발디 / In exitu Israel 이스라엘이 이집트에서 나올 때 RV.604 - John Alldis Choir, Vittorio Negri 지휘 잉글리쉬 체임버 오케스트라 (3:59)
7.비에니압스키Wieniawski / 폴로네이즈 1번 작품4 - Maxim Vengerov (바이올린), Itamar Golan (피아노) (5:18)
8.파라디스 Paradis / 시칠리엔느Sicilienne - Nicola Hall(기타) (3:05)
9.힐데가르트 폰 빙엔 / Vision - Emily Van Evera (3:38)
10.푸치니 / <나비부인> 중 ‘허밍 코러스’ - 앰브로시안 오페라 합창단
12.모스크바의 밤 - Landvary (바이올린)
2부
1.바흐 / 평균율 클라비어집 제18곡 프렐루드 - Swingle Singers (3:00)
2.쇼스타코비치 / 발레 모음곡 1번 중 ’서정적 왈츠Lyric waltz' - 네메 예르비 지휘 스코틀랜드 국립오케스트라 (2:14)
3.베르디 / <나부코> 중 히브리 노예들의 합창 ‘Va pensiero' - 로버트 쇼 지휘, 아틀란타 심포니 오케스트라 & 코러스 (5:07)
4.홀스트 / 관현악 모음곡 ‘행성’The planets op.32 중 ‘Jupiter' 목성 - 알렉산더 깁슨 경(지휘), 스코틀랜드 국립 오케스트라 Scottish National Orchestra (7:24)
5.슈베르트 / 물 위에서 노래함 Auf dem Wasser zu singen - 데이비드 다니엘스(카운터 테너),마틴 카츠(피아노) (3:34)
6.베토벤 / 교향곡 6번 “Pastoral" 전원 중 2악장 안단테 몰토 모소 ‘by the brook' - Hans Schmidt 지휘, Wiener Philharmoniker (12:30)
7.Travessia - Milton Nascimento (vocal), 엠마누엘 파후드 (플룻), Daniel Barenboim(p) (3:10)
8.Besame mucho - 김동규
9.Let there be love - Chris Botti