1부 1. Va pensiero - Katherine Jenkins (3:47) 2.Suk / 현을 위한 세레나데 op.6 중 1악장 - Christopher Warren-Green 지휘, London Chamber Orchestra (4:42) ) 3.바흐 / Arioso (칸타타 156) - 크리스토퍼 파크닝 (기타) 4.Ceu de Santo Amaro (My heart wants to beat only for you) - Flavio Venturini, Caetano Veloso (4:48) 5.칼 필립 에마누엘 바흐 / 플루트 소나타 G 장조 중 3악장 비바체 - Konrad Hünteler (traversflute), Anner Bylsma (바로크 첼로), Jacques Ogg (포르테피아노) (3:34) 6.주페Suppé / <시인과 농부> 서곡 - 볼프강 자발리쉬 지휘, 바바리안 국립오케스트라 (9:24) 7.모차르트 / K.344 중 ‘Ruhe sanft,mein holdes Leben' 편히 쉬어요, 내 사랑 - Emma Kirkby (소프라노), 크리스토퍼 호그우드 지휘, The Academy of Ancient Music (5:27) 8.존 필드 / 야상곡 1번 E 플랫장조 몰토 모데라토 - 존 오코너(피아노) (3:34) 9.김동진 작곡 김용호 작사 / 저 구름 흘러가는 곳 - 소프라노 바바라 보니 (4:35) 2부 1. 바흐 / 평균율 클라비어집 제18곡 프렐루드 - Swingle Singers (3:00) 2.헨델 / 시바 여왕의 도착 - Rachel Ann Morgan , Edward Witsenburg (하프 듀오) (3:43) 3.푸치니 / 나비 부인 중 ‘어떤 개인 날’ - 소프라노 안젤라 게오르규,(5:06) 4.슈베르트 / 세레나데Ständchen - 리처드 용재 오닐 (비올라), 워렌 존스 (피아노) (3:02) 5.Mercadante / 방울새 Il Cardellino - Jose Carerras (테너), 비예코슬라프 수테이 지휘 잉글리쉬 챔버 오케스트라 (3:13) 6.생 상 / 백조 La Cygne - Antonin Kubal다(피아노)(2:42) 7.비탈리 / 샤콘느 g 단조 - 야사 하이페츠 (바이올린), 리차드 엘자저 (오르간) (9:38) 8.Bohemian Rhapsody - California Guitar Trio 9.Moulin des Amours - Janine Micheau (소프라노) (3:23) 10. Cavatina - Summer (4:20)