1부 1.Wayfaring stranger - Trace Adkins (3:34) 2.Yumeji's theme (영화 <화양연화> 중에서) - Sergei Trofanov(바), 몬도 랩소디 오케스트라 (2:49) 3.로드리고 / <어느 귀인을 위한 환상곡 Fantasia para un Gentilhombre> 중 4악장 canario - Kaori Muraji (기타), Camara Joaquin Rodrigo Orchestra (5:30) 4.쇼팽 / 야상곡 2번 (이환욱씨 신청곡) - 김정원(피아노)(3:55) 5.슈베르트 / Serenade - 길 샤함(바이올린), 외란 죌셔(기타) (주수이님 신청곡) 6.Se tu m'ami - Cecilia Bartoli (신청곡) 7.보리밭 (On the theme of 아리랑) - 박종훈(피아노), 김애라(해금) (5:43) (2005국악축전기념음반12t) 8.바흐 / G선상의 아리아 - Leopold Stokowski 지휘 런던 심포니 오케스트라 (5:55) (신청곡) 2부 1.Amazing Grace & Arirang - 이생강(쌍피리), 임동창(피아노) (4:35) 2.Finale di un "concerto romantico interrotto" per violino, pianoforte e orchestra 바이올린과 피아노, 오케스트라를 위한 낭만적 협주곡, 피날레 - 엔니오 모리코네 지휘 그의 오케스트라 (4:21) 3.모차르트 / <마술피리> 중 ‘나는 새잡이’ Der Vogel fänger bin ich ja - 디트리히 피셔-디스카우(바리톤),칼 뵘 지휘 베를린 필하모닉 오케스트라(2:37) 4.Granada - 김동규 (바리톤) (신청곡) 5.라벨 / Pavane for a dead princess - Steve Kuhn Trio (6:26) (최환진씨 신청곡) 6.세월이 가면 - 임태경 (신청곡) 7.군대 행진곡(타우지히 편곡) - 에프게니 키신(피아노) (6:02) 8.비발디 / Sinfonia 중 allegro와 Califfo의 아리아 Chi alla colpa fa tragitto - Lorenzo Regazzo(베이스), Rinaldo Alessandrini 지휘 Concerto Italiano (1:40) (5:02)