1부 1.Tumbalalaika - Golden Gate Gypsy Orchestra 2.폴리니 / 춤추는 인형 poupee valsante - Ivry Gitlis (바) , Shigeo Nerik (피) (2:25) 3. 쇼팽 / 왈츠 A플랫장조 ,작품 34의 1번 - 미하일 플레트네프 (5:01) 4.모차르트 / 오페라 서곡 - Rene Jacobs 지휘, Freiburger Barockorchester (4:26) 5.김규환 / 남촌 - 안산 시립합창단 6.쥴리아니 / 기타협주곡 A장조 작품 30 중 3악장 - 에두아르도 페르난데스 (기타) , 죠지 말콤 지휘 잉글리쉬 쳄버 오케스트라 7.멘델스존 / 노래의 날개 위에 - Victoria De Los Angeles 8.White as lilies - 안드레아스 숄 / 나현선(하프) (3:40) 9.마스네/ 타이스의 명상곡 - 안네 소피 무터 (바) / 제임스 레바인 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (6:42) 10.Obladi oblada - Celia Cruz 2부 1.The last thing on my mind - Peter, Paul & Mary (2:40) 2.오! 필승 코리아 - 클라츠 브라더스 & 쿠바 퍼커션 3.구노 / <파우스트> 중 ‘Salut! demeure chaste et pure 정결한 집’- Franco Corelli (6;12) 4.브람스 / 헝가리 무곡 6번 비바체 - 클라우디오 아바도 지휘, 빈필하모닉 (3:06) 5.슈베르트 / Die Forelle 송어 - Bryn Terfel 6.포레 / Apres un reve 꿈을 꾼 후에 - Mischa Maisky (첼로) 7.10월의 어느 멋진 날에 - 김동규(바리톤), 금주희(소프라노) 8.La golondrina 제비 - Caterina Valente 9.시벨리우스 / 슬픈 왈츠Valse Triste op.44 - 존 바비롤리 경 지휘 할레 오케스트라 (5:36) 10.At the Balalaika (오페라 <발라라이카>에서) - 스탠리 블랙 지휘, 런던 페스티발 오케스트라 (3:27) 11.Le colline sono in fiore - Wilma Goich