1부 1. I vow to Thee my country (by Holst) - 샬롯 처치 (3:58) 2. The Nightingale / 드보라 헨슨 - 코난트 (켈틱 하프) 3. 슈베르트-리스트 / Lob der Tränen'눈물의 찬미‘ - Jorge Bolet (피) 4. 파가니니 / 하나의 현을 위한 로시니 주제에 의한 변주 Variations on a theme of Rossini on one string - Absolu Trio (6:33) 5. 요한 슈트라우스 2세/ 오페레타 중 ‘Mein Herr marquis친애하는 백작님' - Anna Moffo(소프라노) (2:15) 6. 비탈리 / 샤콘느 - 지노 프란체스카티 (바이올린), Edmond de Stopoutz 지휘 The Zurich Chamber Orchestra 7. 벨리니 / Vaga luna inargent, Che inargenti 사랑스러운 달이여, 은빛으로 빛나는구나 - 체칠리아 바르톨리, 제임스 레바인(p) 2부 1. Am I wrong - Roch Voisine 2. Mary Hamilton - Marie Laforet 3. 차이콥스키 / <호두까기 인형> 중 '꽃의 왈츠' - 카라얀 지휘 4. Bach / 무반주 첼로 모음곡 1번 BMV 1007 중 'Prelude' - Kazumi Watanabe (guitar) 5. 슈만 / <시인의 사랑 Dichterliebe> Op.48 중 10곡 '그 노래 소리 들으면 Hor'ich das liedchen klingen' - 마티아스 괴르네 (바리톤) 6. 쇼스타코비치 / 재즈모음곡 중 왈츠2번 - Constantine Orbelian 지휘, Moscow Chamber Orchestra (2:44) 7. Bright Eyes - Joseph McManners 8. Eres Tu - Luis Miguel 9. 테데스코-하이페츠 / ‘나는 이 거리의 만능선수’ 주제에 의한 파라프레이즈Paraphrase on "Largo al factotum' - 길 샤함(바이올린),아키라 에쿠치(피아노) (4:43) 10. 모차르트 / 터키행진곡 (Turkish rondo) - Virginia Black (하프시코드) (3:23)