<1부>

1. Vivaldi/four seasons/Winter/2악장/파비오 비온디
2. 쇼팽의 이별 연습곡 편곡So Deep Is The Night/Lesley Garrett
3. Elgar/Salut D'amour/정경화의 바이올린, 필립 몰의 피아노
4. 슈베르트/겨울나그네/GUTE NACHT/Ian Bostrige(테너)

- 객석에 앉아 (월간 객석 박용완 기자 : 2004 클래식음악계 정리)
5. Tchaikovsky/Piano concerto 중 3악장/Lang Lang/Daniel Barenboeim(지휘), Chicago Symphony Orchestra
6. Donizetti/람메르무어의 루치아 중 'Regnava nel silenzio alta la notte e bruna'/Maria Carlas, Tulio Sefarafin(지휘), Philharmonia Orchestra
7. Asayake/Casiopea & T-Square
8. Carl michael Ziehrer/Loslassen! op.386/로린 마젤(지휘), 빈 필하모니 오케스트라


<2부>
1. Ciao Bella Ciao/Swingle singers
2. The last farewell/Roger Whittaker
3. Time to say goodbye/Andera Bocelli& Sarah brightman
4. Goodbye/Jessica

5. Dvorak/Going Home/Izzy
6. 영화 카사블랑카 중 As time goes by/Dooey Wilson
7. Jamaica Farewell/Caetano Veloso

8. Bye Bye Love-Wake Up Little Susie/The Cliff Adams Singers
9. 뮤지컬 '지붕위의 바이올린' O.S.T.에서 Sunrise sunset
10. I understand/G Clef
11. Auld Lang Syne