<1부>

1. Hofstetter,(attrib. Haydn)/Andante Cantabile/Karl Munchinger(지휘) Stuttgarter Kammer orchester
2. 아일렌베르크 숲속의 풍차/한스 칸의 피아노
3. Schumann/Piano concerto in A minor op54/2악장intermezzo(Andante grazioso)Martha Argerich pf, Renaud Caupcon, Mischa Maisky cello,
Rabinovitch-Barakovsky(지휘)Orchestra della Svizzera italiana
4. Kreisler/Variation on a theme of Corelli/Micha Elman(바이올린)
Josep Sieger(피아노)

- 아당의 세상속으로 -
5. Manuel de falla/허무한인생중 스페인 춤곡1번/Los Romeros, Angel, Celedonio, Celin& Pepe Romero 기타. 안젤리타 로메로 타악기와 캐스터네츠
6. 푸치니/토스카/노래에 살고 사랑에 살고/마리아 칼라스(소프라노), Victor de Sabata(지휘), 밀라노 라 스칼라 극장 관현악단

7. Habanera/Giordano
8. 요한 스트라우스 2세/박쥐 폴카/Ingeborg Baldaszti(피아노)

- 아침의 카덴짜 -
9. 메기의 추억/장 레드 패스
10. Afton Water/The Scholars


<2부>

1. Only You/Portrait
2. Holiday/Claudine Longet
3. Evergreen Tree/Cliff Richard

- 객석에 앉아(음악평론가 현경채씨) -
4. 원일 작곡 이상은 노래 달빛 항해
5. 평시조 청산리/김월하(노래)

6. 남태평양 0.S.T 중에서 Happy Talk
7. Try to remember/여명
8. Patience/George Michael
9. Over and over/나나 무스쿠리
10. Lady Madonna/데코어 클로즈 하모니