<1부>

1. Lully: Les Folies D'Espagne/Ensemble De Hautbois Michel Piguet
2. 슈베르트의 가곡 동경op.39 D636/ 바리톤: 지그프리트 로렌츠
피아노 노르만 쉐틀러
3. 베르디의 아이다 중 개선행진곡/ Don Carlo
클아우디오 아바도 지휘 La Scala 극장 오케스트라와 코러스

- 아당의 세상속으로 -
4. Memory/Cynthia Onrubia 뮤지칼 캣츠 중에서
5. 샐리가든/임형주
6. Sul Aria/ Izzy

- 아침의 카덴짜 -
7. The Prayer/ 셀린 디옹 & 안드레아 보첼리


<2부>

1. 카니발의 아침/ Austrad Gilberto
2. Valsa Das Sombras/Misia
3. La Maladie D'amour 사랑의 아픔/Michel Sardou

- 나의 소중한 앨범 (김갑수의 LP사랑) -
4. Carino, Carino/ Anronio Bribiesca
5. Gypsi 1/ Saadom Al-Bayati
6. Seguiriyas Gitanas/ Antonio

7. Almaz /Randy Crawford
8. Tiger In The Night/ Colin Blunstone
9. When It's Springtime In The Rockies /Slim Whitman
10. Fiddler On The Roof 중 Sun Rise, Sun Sets