1부 1. 가을편지- 신영옥/소프라노 2. 영화<제3의 사나이> 중 Harry Lime Theme -Roby Lakatos 앙상블 3. 우리에게도 더 좋은 날이 되었네 - 아그네스 발차/메조 소프라노 vs28 4. 미쉘르그랑: I'll wait for you - Lesley Garrett/소프라노 <아름다운 세상속으로> 5. 평화의 기도 - 볼쇼이 합창단 6. 황병기:가을-황병기/가야금, 안혜란/장구 7. 이기경:하늘빛 그리움 -이유라/해금, 강승희/첼로, 이기경/ 피아노 8. Mascagni : 오페라 [Cavalleria Rusticana] 중에서 -Ricardo Mutti/지휘, 필하모니아 오케스트라 9. 요한슈트라우스 : '트리치 트라치 폴카'-빈소년 합창단 10. 희망으로 - 소지로/오카리나 2부 1. 하나를 위한 목소리 - Saint Preux Orchestra <이야기가 있는 풍경> 2. Second Romance -Yuhki Kuramoto/피아노 3. Lonesome - Chava Alberstein & The Klezmatics 4. Dumani Partiro - Benito Merlino 5. Moon River -Andy Williams <황우창의 음악 타고 떠나는 세계 여행> 6. Ederlezi(에데를레찌)- 영화 '집시의 시간' 타이틀곡 7. Elo Hi - Canto Nero(엘로 하이 , 검은 노래) 8. Sezen Aksu-O Sensin(세젠 악수/ 오 쎈신 - 그건너) 9. George Dalaras - Song for Elena(요르고스 달라라스/엘레나를 위한 노래)