1.You Still believe in me-Anne Sofie von Otter
2.Picture this -Jim Brickman
3.돌아오라 소렌토로 - 3 Tenor(파바로티, 도밍고 , 카레라스)
4.메들리(You gotta be a rug cutter/It don't mean a thing/I'm beginning to see the light/Take The A Train -흑인3 Tenor(로드릭 딕슨, 빅터 트렌트 쿡, 토마스 영)
<아름다운 세상속으로>
5.어디로 갈거나 - 김영동
6.클락: Trumpet Voluntary-Mauric Andre
7.라벨: 볼레로 - Andre Rieu Orchestra
8.모차르트:피아노협주곡 23번1악장 Bobby McFerrin/보컬 & 지휘, Chick Corea/피아노, St Paul Chamber Orchestra
9.빌라보보스: 브라질풍의 바흐 5번중 Aria - Camareta Brazil

2부
1.Perhaps Love - Antonio Serano/하모니카
2.A Walk in the forrest - Brian Crane
3.She Moved through the fair-Van Morrison & The Chieftains
4.Carrickfergus -Nicci Berry
5.Wayfaring Stranger -EMMYLOU HARRIS
6.Jamaican Farewell- Harry Belafonte
< 아티스트스페셜>
7.Les Feuilles Mortes (고엽) - 이브 몽땅 (Yves Montand)
8.La Vie en Rose (장미빛 인생) - 에디뜨 피아프
9.C'est Si Bon (쎄씨봉 : 너무 멋져요) - 이브 몽땅 (Yves Montand)
10.영화<가을의 전설>중 The Ludolow ost