1부 1.Hush little baby- Bobby Mcferrin/보컬, Yoyoma/첼로 2.Can you feel the love tonight -GHEORGHE ZAMFIR 3.이태리 민요:Ciao Bella Ciao-Swingle Singers 4.아르헨티나노래:알폰시나와 바다-Jose Carrerras/테너 5.빈스과랄디:Cast your fate to the wind - George Winston 6.Arban:'베니스의 축제' 주제에 의한 변주곡-Wynton Marsalis/트럼펫 7.The battle of hymn of the republic 로버트 쇼 코랄과 RCA빅터 심포니 오케스트라 8.파헬벨 : 캐논-네빌 마리너/지휘, ASMIF 9.바다의 시 (마스네: 타이스 명상곡)-카렌 커밍스/소프라노, 10.Chevaux de Bois 목마 - Nakamura Yuriko 2부 1.My Cherie Amour -Toots Thilemans/harmonica <이야기가 있는 풍경> 2.작은 사랑 이야기-김준성/피아노 4.Ja esta(이젠 됐어요:양희은의 사랑 그 쓸쓸함에 대하여)-Bevinda 5.Song from the Snow - Real Group 6.뮤지컬 중 Umoja 7.Anytime Anywhere(알비노니:아다지오) -Noa Dori <테마가 있는 음악> 자유 8.Hasta Siempre (아스타 시엠프레 : 체 게바라여 영원하라) -George Dalaras & Al Di Meola 9.Carnival 앨범 중에서... "신이여, 아프리카를 보호하소서" 10.철망앞에서 - 김민기 & 친구들 11.Stranger on the Shore 해변의 길손 - Kenny G