1.Waltzing Matilda -벤자민 럭슨
2.A Room with a view- Tommy Reilly/ harmonica, James Moody/피아노
3.슈만 : '시인의 사랑' 중에서 "밝은 여름 아침에" -Ian Bostridge
4.비터:Al alba el bosque 새벽의 숲 -Denyce Graves
<아름다운 세상속으로>
5.사랑의 찬가 - 김지연/바이올린
6.하이든: 현악사중주 황제 중에서 2악장- 알반 베르그 쿼텟
7.거쉰:Someone to watch over me - 웨인 마샬/piano
8.오페라 <라 보엠> "그대의 찬손"- Roberto Alagna/테너
9.Common Ground- Jeanette Alexander/피아노

2부
1.Frontier - 양방언
<이야기가 있는 풍경>
2.Your Precious Day -Nakamura Yuriko/피아노
3.Java Jive- 맨하탄 트랜스퍼
4.Kentukey Avenue-Tom Waits
5.애니매이션<강아지똥> 중 All Myself To You ost - 이루마
6.En Gang I Alles Liv(모든 삶의 시간:재니스 이언 At Seventeen)캐롤라인 크루거

<이 한 장의 앨범>
7.O Amore Em Paz (오 아모레 엥 빠스 : 평온한 사랑) - 요요마/ 첼로, 로싸 빠쏘스 / 보컬
8.Apelo (아펠로) - 요요마/첼로, 오스카 카스트로-네베스/기타,헬리오 알베스/피아노, 시로 밥티스타/퍼커션
9.Brasileirinho (브라질레이리뇨) - 요요마/첼로, 파키토 드리베라/클라리넷, 헬리오 알베스/피아노, 시로 밥티스타/퍼커션

10.플라자:Morena - 유키 후루하시/탱고 바이올린, 크리스티안 자라테/피아노