1.카니발의 아침 - 베니타 발란테
2.바흐: G선상의 아리아-Ole Edavard Antonsen/트럼펫, Wayne Marshall/오르간
3.헨델: 세르세 중 라르고 -Gerge Szell/지휘, London Symphony Orchestra
4.차이코프스키: 피아노 협주곡 1번 1악장 - 블라디미르 아슈케나지/피아노, 로린마젤/지휘, London Symphony Orchestra
5.Song for the Earth 지구를 위한 노래 - Jim Scott & Paul Winter Consort (UN 지구를 위한 환경콘서트 실황중에서)
6.칸탈루브:바일에로 (목동의 노래) - Kiri Te Kanawa
7.My Funny Valentine- Frederica Von Stade
8.비탈리 : 샤콘트 - 장영주

2부
1.조빔: One Note Samba- Maurice Andre & Nicolas Andre & Michelle Legrand Big Band
2.Leisure Time-린하이(Lin Hai
3.The Look of Love-Siobhan Pettit(씨오반 빼티)
4.Michelle - Rita Lee
5.Anada( 아냐다) - Hevia(에비아)
<아티스트 스페셜>
6.머플리와 나는 바닷가에서 함께 - 이병우
7.오후만 있던 일요일 - 어떤날
8.우리 - 이병우

9.레린그라드의 백야 - The Cello Acoustic