1부
1. 바치니 / 요정의 춤 / 막심 벤게로프 violin (5:28)
2. 박태준 / 동무 생각 / 안산 시립 합창단 (4:27)
3. 슈베르트 / "봄에" D. 882 / 안네 소피 폰 오터 (3:47)
4. 유로파 / 호세 카레라스 (4:24)
5. 무소르그스키 / 전람회의 그림 중에서 "키에프의 대문" / 유진 오먼디 지휘 필라델피아 오케스트라 (5:22)
6. 크라이슬러 / 사랑의 슬픔 / 요요 마 cello
7. 베토벤 / 엘리제를 위하여 / 아나톨 우로그스키 piano (3:58)
8. 말러 / 대지의 노래 중에서 3악장 "청춘에 대하여" / 카를로 마리아 줄리니 지휘 베를린 필하모닉 (3:17)
9. 이니스프리의 호도 / 빌 더글라스 연주 (4:31)
10. a whiter shade of pale / David Lanz, piano

2부
1. stranger on the shore / Acker Bilk (3:18)
2. empty chairs / 돈 매클린
3. one fine day / Natalie Merchant (2:43)
4. these foolish things / Rod Stewart (3:48)
5. 어느 기타리스트의 삶 / 이병우
6. 영화 '영웅' 중에서 "영웅 overture" / o.s.t
7. 그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지 / 슬기둥
8. 세상에서 아름다운 것들 / 정수년
9. Wolfgans's tune / 강은일, 해금 & Saltacello
10. State of grace / Jeff Lorber (3:56)