1부
1. 백학 / 볼쇼이 합창단 (4:32)
2. 차이콥스키 / 감상적 왈츠 / 김영욱 violin (2:11)
3. white as lilies / 안드레아스 숄 (3:40)
4. 벨리니 / 노르마 중에서 정결한 여신 / 필리파 조르다노 (4:04)
5. 바흐 / 합시코드 협주곡 3번 D장조 중에서 3악장 / 영화 'Love story' o.s.t.
6. 로드리고 / 아랑훼즈 협주곡 중에서 2악장 / 존 윌리암스 guitar, 루이 프레모 지휘 필하모니아 오케스트라 (10:24)
7. 베르디 / 리골레또 중에서 여자의 마음 / 주세뻬 디 스테파노
8. 쇼팽 / 녹턴 op.9-2 / 상송 프랑소와 piano (4:12)
9. 슈베르트 / 군대 행진곡 / 유진 오먼디 지휘 필라델피아 오케스트라 (3:43)
10. 철도원 / 류이치 사카모토

2부
1. Kei's song / 데이빗 베노아 piano (4:36)
2. lately / Stevie Wonder
3. summer nights / Olivia Newton John & John Travolta
4. summer samba / Walter Wanderley, organ
5. childhood remembered / Kevin Kern, piano
6. I didn't know what time it was / Dawn Upshow
7. blowin' in the wind / seekers
8. hulum / 아말 무르쿠스
9. 카치니 / 아베 마리아 / 김지연 violin