1부
1. 비제 / 까르멘 1막의 전주곡 / 게오르그 솔티 지휘 런던 필하모닉 오케스트라 (2:16)
2. 정지용 작시 김희갑 작곡 / 향수 / 한국 남성 합창단 (4:01)
3. 헨델 / 솔로몬 중에서 "시바 여왕의 도착" / 네빌 마리너 지휘 Academy of St. Martin in the fields (2:58)
4. 베를리오즈 / 환상 교향곡 중에서 '무도회' / 샤를르 뒤트와 지휘 몬트리올 심포니 오케스트라 (6:30)
5. 슈베르트 / 마왕 / 마티아스 괴르네
6. 드뷔시 / 아마빛 머리의 소녀 / 오프라 하노이 cello (2:31)
7. 모차르트 / 아이네 클라이네 나흐트무지크 중에서 로망스 / 아이 간자키 flute
8. 쇼스타코비치 / 피아노 협주곡 1번 C장조 중에서 1악장 / 페터 야블론스키 piano, 블라디미르 아슈케나지 지휘 로얄 필하모닉 오케스트라
9. going home / Kenny G

2부
1. Qui a tue grand'maman / 미쉘 뽈나레프
2. easy / Lionel Richie
3. bridge over troubled water / Simon & Garfunkel
4. 쇼스타코비치 / 재즈 모음곡 2번 중에서 두 번째 왈츠 / 리카르도 샤이 지휘 로얄 콘서트헤보 오케스트라
5. feel so good / Chuck Mangione

(이정열의 크로스 오버 여행)
6. cheek to cheek / Yehudi Menuhin & Stephane Grappelli, violins
7. above the treetops / Pat Metheny
8. It don't mean a thing / Barbara Hendricks

9. love theme for Nata / 영화 '시네마 천국' o.s.t