1부
1.보로딘:Song of our Homeland-Izzy
2.드뷔시:Arabesque 제1번 - Tomita
3.엘가:위풍당당행진곡 1번 Land of Hope and Glory - 로저 노링턴 지휘 런던 필하모닉 오케스트라와 합창단
4.요한스트라우스: 비엔나 봉봉-블라티슬라바 래디오 심포니 오케스트라
5.조병화 작사, 김성태 작곡 :추억 - 백남옥
6.A love until the end of time-Placido Domingo, Maureen McGovern
7.영화‘지붕위의 바이올린중에서 If I Were a Rich Man - Jan Peerce
8.모차르트 : 피가로의 결혼 중 <사랑의 괴로움 그대는 아나>-Teresa Berganz
9.Everything I do - 쥴리아 미헤네스
10.Caruso 제임스 골웨이/플룻

2부
1.하늘 연못 - 한태주/오카리나(지리산 흙피리소년)
2.Mother Terresa - Scott Wesley Brown
3.I Believe / You'll Never Walk Alone -Barbara Streisend
4.Leaving on a Jet Plane-Roger Whittaker
5.영화 <로미오와 줄리엣> 중에서 A time for us - Barratt Waugh/보이소프라노
6.Days I Wait for you - Toshiya Motomichi

<같은 음악 다른 느낌>
7.Volare - 집시 킹스
8.Nel Blu Dipinto Blu - 도미니꼬 모두뇨
9.오페라 <마술피리> 중에서 파파게노의 아리아
10. Hamilu Lhawa Tahibou (하밀루 라와 타히보) - 불가리안 심포니오케스트라 / 나스레딘 대릴 & 알랑 어빙