1.It's a small World (작은 세상)-May Festival Chorus 2.그라나도스: 스페인 춤곡 5번 - Juilan Bream/기타 3.번스타인: On the Town 중에서 Lonley Town - Joshua Bell/바이올린, David Zinman/지휘, Philarmonia Orchestra 4.Because-트리오 로코코 5. 베르디: 라 트라비아타中 "축배의노래" Libiamo Libiamo, Brindisi - 로베르토 알라냐 & 안젤라 게오르규 6.흑인영가 - Marian Anderson/ 콘크랄토 7.흑인영가: Live Humble - Jubilant Skyes 8.Walking in the air - Peter Auty 9.슈만: 로망스 - 김영욱의 바이올린 10.뮤지컬 중 My Favorite Things-Al Jarreu & Katleen Battle 11.Country- Keith Iarrett/피아노, Jan Garbarek/색소폰 2부 1.That's What Friends Are for - Paul Mauriat Orchestra 2.영화<반지의 제왕> 중에서 May It Be - Enya 3.Somewhere Over the Rainbow/What a wonderful world-Israel Kamakawiwo'ole 4.Calling You- 줄리아 미헤네스 5.마법의 성 - Kings singers 6.Mary had a little lamb- Paul McCartney & Wings <같은음악 다른느낌> 7.Those were the days - Mary Hopkin 8.The Long Road - Vladimir Guerts (The Balalaikas of Mosciw) 9.바흐 : 관현악 모음곡 제2번 중 <폴로네이즈> - 10.환상의 폴로네이즈 - Los Chacos 11.Saying Goodbye - David Benoit(데이빗 베누아)/피아노