1.Homing - Ben Hepner/테너
2.The Holy City 거룩한 성 - Philip McCann/코넷
3.Mother and Sister - Liona Boyd/기타
4.드볼작: Songs My Mother Taught Me 어머니가 가르쳐준 노래 - Julian Lloyd Webber/첼로, John Lenehan/피아노
5.림스키코르사코프: 왕벌의 비행 - Winton Marsalis/트럼펫 mu100
6.Nirvaldi( 비발디 사계 & 너바나: Smell Like Teen Spirit-Lapsus String Quartet
7.In My Dream - Genevieve Charest
8.사랑으로 - 볼쇼이 합창단
9.Arabesco - Rondo Veneziano
10.파헬벨:캐논- 스윙글싱어즈
11. Hope - Ken Elkinson/피아노
2부
1.인어공주 중 Under The Sea - Lilian Chen/플룻
2.Scarborough Fair - Gypsy Soul
3.리하르트슈트라우스: Morgen 내일 - Barbara Hendrix
4.Yucateca - Danny Thompson/더블베이스 & 앙상블
5.Cheek to cheek - Ella Fitzgerald
6.The Honeymooner - Ole Edvard Antonsen/트럼펫

<주제가 있는 음악> 하모니카
7.Before the rain - 리 오스카
8.Take Five - Toots Thilemans
9.포레: 파반느- Tommy Reily