1부
1.Moon River - Luciano Pavarotti & Nancy Gustafson
2.파바로티와 친구들 2
3.바흐: 무반주 첼로 모음곡 1번 중 Prelude - Yasuaki Shimizu/색소폰
4.롯시니: 세빌랴의 이발사 중에서 나는 마을의 제일인자 - 하칸 하게고드 & 제수스 로페즈 코보스/지휘, 로산느 챔범 오케스트라
5.베르디: 리골레토 중 그리운 이름이여 - German Brass
6.Alfredo & ToTo - Roberto Bravo
7.쇼팽:발라드 1번 G단조 작품23번 - 임동혁/피아노
8.콜포터:<즐거운 이혼>중에서 Night & Day - Lambert Wilson/바리톤
9.비발디 : 사계 중 겨울- 안네 조피 무터/바이올린
10.키스자렛: My Song - Richard Stoltzman/클라리넷

2부
1.Night fire Dance - Andreas Vollenweider/하프
2.Circus - Wayne Gratz
3.Xandinha(샨디냐) -Cesario Evora
4.흑인올페중에서 Samba de Orfeu-Ithamara Koorax
5.쇼스타코비치: 재즈모음곡 2번 중 왈츠 2 -RICCARDO CHAILLY/지휘, ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA
6.Caravansary - Kitaro

<주제가 있는 음악>
7.슈베르트: 겨울나그네 중 린덴바움 - Thomas Hampson vs1001
8.애팔래치안 저니 중 Fisher's Hornpipe - 요요마/첼로, 마크 오코너/바이올린, 에드가 마이어/베이스
9.Waiting for you - Ernesto Cortazar/피아노