1부

1. When I Dream
- 캐롤 키드(노래)

2. 타레가 / 알함브라 궁전의 추억
- 크리스토퍼 파크닝(기타)

3. 요한 슈트라우스 2세 / 왈츠 '아름답고 푸른 도나우'
- 프리츠 라이너(지휘), 시카고 심포니 오케스트라

4. 모차르트 / 판타지 d단조 K.397
- 크리스티안 베저우덴하우트(피아노)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'백수린'의 <아주 오랜만에 행복하다는 느낌> 에서 일부분 발췌

5. 헨리 비숍 / Home sweet home(즐거운 나의 집)
- 조운 서덜랜드(소프라노)

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6. 막스 브루흐 / 바이올린 협주곡 1번 g단조 중 1악장 '알레그로 모데라토'
- 이차크 펄만(바이올린), 앙드레 프레빈(지휘), 런던 심포니 오케스트라

7. Rainbow Bridge
- 스티브 바라캇(피아노)



2부

1. 푸시킨 시, 김효근 곡 / 삶이 그대를 속일지라도
- 송기창(바리톤)

▶클래식 전곡 감상◀
2. 멘델스존 / 무언가 12번 f샵단조 Op.30 No.6 '알레그레토 트란퀼로(베네치아의 뱃노래, Venetian Gondola Song)'
- 백건우(피아노)

3. 헨리크 비에니아프스키 / 전설(Legende) g단조 Op.17
- 다비드 오이스트라흐(바이올린), 블라디미르 얌폴스키(피아노

4. The First Noel
- 조쉬 그로반 & 페이스 힐(노래)

5. Il Mondo
- 듀에토(노래)

6. 모차르트 / 호른 협주곡 1번 D장조 중 1악장 '알레그로'
- 알레시오 알레그리니(호른), 클라우디오 아바도(지휘), 오케스트라 모차르트

7. 하이든 / 트럼펫 협주곡 E플랫장조 중 3악장 '알레그로'
- 올레 에드바르드 안톤센(트럼펫), 제프리 테이트(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

8. 슈베르트 / 연가곡집 <겨울나그네> 중 1곡 'Gute Nacht(안녕히)'
- 마티아스 괴르네(바리톤), 그래험 존슨(피아노)

9. 루이즈 봉파 / 카니발의 아침(Manha De Carnaval)
- 에토레 스트라타(지휘), 로얄 필하모닉 오케스트라