1부

1. 스코틀랜드 민요 / O Waly Waly
- 킹스 싱어즈(노래)

2. 쇼팽 / 녹턴 20번 c샵단조
- 김봄소리(바이올린), 라파우 블레하츠(피아노)

3. 리스트 / 3개의 녹턴 <사랑의 꿈> 중 3번 A플랫장조 '사랑할 수 있는 한 사랑하라'
- 게르하르트 오피츠(피아노)

4. 그리그 / <페르귄트> 제1모음곡 중 '산왕의 궁전에서'
- 네메 예르비(지휘), 예테보리 심포니 오케스트라, 고스타 올린 보컬 앙상블

5. 아람 하차투리안 / 발레 <가이느> 중 '칼의 춤'
- 레너드 슬래트킨(지휘), 내셔널 필하모닉 오케스트라

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'신필'의 <사막에서 온 눈물> 에서 일부분 발췌

6. When The Love Falls
- 이루마(피아노)

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7. 푸치니 / 오페라 <라 보엠> 중 'Che Gelida Manina(그대의 찬손)'
- 요나스 카우프만(테너), 마르코 아르밀리아토(지휘), 프라하 필하모닉 오케스트라

8. 브람스 / 바이올린 협주곡 D장조 Op.77 중 2악장 '아다지오'
- 리사 바티아쉬빌리(바이올린), 크리스티안 틸레만(지휘), 슈타츠카펠레 드레스덴

9. 앤드류 로이드 웨버 / 뮤지컬 <오페라의 유령> 중 'Think Of Me'
- 재키 애반코(노래)




2부

1. 이수인 시, 곡 / 내 맘의 강물
- 강혜정(소프라노)

2. Last Carnival
- 어쿠스틱 카페

3. 모차르트 / 플룻과 하프를 위한 협주곡 C장조 K.299 중 2악장 '안단티노'
- 제임스 골웨이(플룻), 프리츠 헬미스(하프), 헤르베르트 폰 카라얀(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라

4. 달의 아들(Hijo De La Luna)
- 조수미(소프라노)

5. 콜드플레이 / Viva La Vida(인생이여 영원하라)
- 포르테 디 콰트로(노래)

6. 하이든 / 트럼펫 협주곡 E플랫장조 중 3악장 '알레그로'
- 올레 에드바르트 안톤센(트럼펫), 제프리 테이트(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

7. 헨델 / 오라토리오 <솔로몬> 중 '시바 여왕의 도착'
- 존 엘리엇 가디너(지휘), 잉글리쉬 바로크 솔로이스트

8. An Affair To Remember
- 에밀 판돌피(피아노)

9. 카를로스 가르델 / 당신이 나를 사랑하게 되는 날(El Dia Que Me Quieras)
- 후안 디에고 플로레즈(테너)