1부
1. Joy To The World
- 존 러터(지휘), 시티 오브 런던 신포니아, 캠브리지 싱어즈
2. Ding Dong! Merrily On High
- 베가 브라스 앙상블
3. 헨델 / <왕궁의 불꽃놀이> 중 4곡 '환희'
- 콜레기움 아우레움
4. 리스트 / 3개의 녹턴 <사랑의 꿈> 중 3번 A플랫장조 '사랑할 수 있는 한 사랑하라'
- 호르헤 볼레(피아노)
*5940 님 신청곡
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<이야기 하나, 그리고 음악>
'이후'의 <무풍생활> 2편 에서 일부분 발췌
5. 그 맑고 환한 밤중에(It Came Upon a Midnight Clear)
- 게리 카(더블베이스), 하몬 루이스(오르간)
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6. 구노 / 아베 마리아
- 로스 로메로스(기타)
*김문기 님 신청곡
7. 바흐 / 브란덴부르크 협주곡 5번 D장조 BWV1050 중 3악장 '알레그로'
- 트레버 피노크(지휘), 유러피언 브란덴브르크 앙상블
8. Santa Claus Is Coming To Town / Sleigh Ride
- 아서 피들러(지휘), 보스턴 팝스 오케스트라
*6811 님 신청곡
9. Have Yourself A Merry Little Christmas
- 리베라 합창단
2부
1. 최인호 작사, 강석우 작곡 / 밤눈
- 이응광(바리톤)
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<성탄특집(2) : 바리톤 이응광과 함께 하는 해피 크리스마스>
2. (라이브) O Holy Night
- 이응광(바리톤), 이소영(피아노)
3. (라이브) 피아졸라 / Balada Para Un Loco(미치광이를 위한 발라드)
- 이응광(바리톤), 이소영(피아노)
4. (라이브) Silent Night
- 강석우(소프라노 색소폰), 이소영(피아노)
5. (라이브) Amazing Grace
- 이응광(바리톤), 이소영(피아노)
6. (음반) I'll Be Home For Christmas
- 이응광(바리톤)
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