1부

1. 제이미 오바예 / Azulao(파랑새)
- 캐슬린 배틀(소프라노)

2. 스코틀랜드 민요 / My Love Is Like A Red, Red Rose(내 사랑은 붉은 장미와 같아)
- 니콜라 베네데티(바이올린), 로리 맥도날드(지휘), BBC 스코티시 심포니 오케스트라

3. 웨일즈 민요 / Suo Gan
- 이지(노래)

4. 베토벤 / 아델라이데(Adelaide)
- 볼프강 홀츠마이어(바리톤), 이모젠 쿠퍼(피아노)

5. 제임스 무디 / 하모니카와 오케스트라를 위한 스페니쉬 판타지 '톨레도(Toledo)'
- 토미 라일리(하모니카), 로버트 파논(지휘), 뮌헨 방송 오케스트라

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'조영랑'의 <홀가분한 오후> 에서 일부분 발췌

6. 리스트 / 3개의 녹턴 <사랑의 꿈> 중 3번 A플랫장조 '사랑할 수 있는 한 사랑하라'
- 백혜선(피아노)

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7. 요한 슈트라우스 2세 / 왈츠 ‘아름답고 푸른 도나우’
- 프란츠 벨저 뫼스트(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라

8. 카를로스 가르델 / Por Una Cabeza(간발의 차이)
- 박종호(기타)





2부

1. 김효근 작사, 작곡 / 눈
- 최정원(소프라노)

2. 베토벤 / 피아노 소나타 23번 F단조 <열정(Appassionata)> 중 3악장 '알레그로 마 논 트로포-프레스토'
- 예프게니 키신(피아노)

3. 차이콥스키 / 발레 <백조의 호수> 중 '꽃의 왈츠'
- 사이먼 래틀(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라

4. 미국 동요 / Old MacDonald Had A Farm
- 에릭 쿤젤(지휘), 신시네티 팝스 오케스트라, 아츠 스쿨 어린이 합창단

5. 슈베르트 / 4개의 즉흥곡 Op.90 No.3 G플랫장조 D.899 '안단테'
- 김정원(피아노)

6. 스메타나 / 교향시 <나의 조국> 중 2곡 '블타바(몰다우)'
- 카라얀(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라
*8895 님 신청곡

7. 프라이즈너 / Farewell(작별)
- 레섹 모즈제르(피아노)