1부

1. 프란츠 레하르 / 오페레타 <미소의 나라> 중 'Dein Ist Mein Ganzes Herz(내 마음은 모두 당신 것)'
- 프란치스코 아라이자(테너), 랄프 바이케르트(지휘), 뮌헨 방송 오케스트라

2. 로시니 / 현악 소나타 1번 G장조 중 1악장 '모데라토'
- 이 무지치

3. 쇼팽 / 왈츠 10번 b단조
- 마리아 주앙 피르스(피아노)
*2328 님 신청곡

4. 베를리오즈 / 오라토리오 <그리스도의 어린 시절> 중 '양치기의 합창'
- 르네 플레밍(소프라노), 런던 보이시즈

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'조관일'의 <자기세상을 만들 용기> 에서 일부분 발췌

5. 슈베르트 / 밤과 꿈
- 오승국(기타)

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6. O Stille Natt(Silent Night)

7. 비발디 / <사계-겨울> 중 2악장 '라르고'
- 펠릭스 아요(바이올린), 이 무지치
*1928 님 신청곡

8. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
- 스윙글 싱어즈(노래)





2부

1. 이안삼 시, 장장식 곡 / 그대가 꽃이라면
- 강혜정(소프라노)
*4월에숲 님 신청곡

2. 드보르자크 / <슬라브 무곡> Op.72 No.2 e단조 '알레그레토 그라치오소'
- 이반 피셔(지휘), 부다페스트 페스티벌 오케스트라

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<와글와글 음악퀴즈 : 할아버지>

3. 하이든 / 교향곡 101번 D장조 <시계> 중 2악장 '안단테'
- 콜린 데이비스(지휘), 로얄 콘세르트헤보 오케스트라

4. 차이콥스키 / 피아노 모음곡 <사계> 중 '12월:Christmas'
- 리차드 보닝(지휘), 런던 심포니 오케스트라

5. 아스트로 피아졸라 / Adios Nonino(안녕 할아버지)
- 부에노스 아이레스 퀸텟, 에토레 스트라타(지휘), 로열 필하모닉 오케스트라

6. 헨리 클레이 워크 / Grandfather's Clock(할아버지의 시계)
- 로저 와그너 합창단

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7. 샤를 발랑탱 알캉 / 녹턴 B장조 Op.22
- 로날드 스미스(피아노)

8. Ding Dong! Merrily On High