1부
1. 트윈폴리오 - 축제의 밤
2. 김종국 - 별 바람 햇살 그리고 사랑
3. 조정석 - 좋아좋아
4. 산울림 - 꼬마야
5. 공일오비 - 수필과 자동차
6. 비비 (BIBI) - 밤양갱
7. 유리상자 - 사랑하기 좋은 날
8. 박보람 - 혜화동(혹은 쌍문동)
9. 최백호 - 보고 싶은 얼굴
10. 임영웅 - 보라빛 엽서
11. 나미 - 미운정 고운정
12. 성시경 - 우린 제법 잘 어울려요

2부
1. 정유경 - 꿈
2. 이광조 - 누구라도 그러하듯이
3. 김희애 - 웨딩 케이크
4. 예민 - 아에이오우
5. 개구장애 - 엘도라도
6. 펄시스터즈 - 커피 한 잔
7. 이정옥 - 숨어우는 바람 소리
8. 나훈아 - 테스형
9. 자전거탄풍경- 모모(김만준 원곡)
10. 전영 - 작은 평화
11. 이찬원 - 시절인연