1부
1. 유리상자 - 아름다운 세상
2. 김성호 - 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까
3. 박지윤 - 난 사랑에 빠졌죠
4. 커피소년 - 행복의 주문
5. 리아킴 - 위대한 약속
6. 김세화 - 나비소녀
7. 이하나 - 하얀 민들레
8. 이규석 - 기차와 소나무
9. 도시아이들 - 달빛 창가에서
10. 영화 ‘써니‘ OST - 빙글빙글
11. 어떤날 - 출발

2부
1. 요조 - 내가 말했잖아
2. 다섯손가락 - 풍선
3. 이재훈 - 사랑합니다
4. 김희진 - 영원한 나의 사랑
5. 김도향 (with 이화) - 고독
6. 심수봉 - 백만 송이 장미
7. 피버스 - 그대로 그렇게
8. 박승화 - 그 이유가 내겐 아픔이었네(DJ 라이브/ 이지연 원곡)
9. 이장희 - 나 그대에게 모두 드리리
10. 이상은 - 비밀의 화원
11. 노이즈 - 상상 속의 너