1부
1. SG워너비 브라운아이드걸스 - MUST HAVE LOVE
2. 김성호 - 김성호의 회상
3. 이선희 - 겨울 애상
4. Mr.2 - 하얀 겨울
5. 임상아 - 나의 옛날 이야기
6. 유리상자 - 신부에게
7. 윤형주 송창식 김세환 - 우리들의 이야기
8. 유익종 - 그저 바라볼 수만 있어도
9. 이무진 - 신호등
10. 안예은 - 문어의 꿈

2부
1. 윤종신 - 오래 전 그날
2. 성시경 아이유 - 첫 겨울이니까
3. 이문세 - 파랑새
4. KBS딩동댕어린이노래회 - 겨울나무
5. 예민 - 산골소년의 사랑 이야기
6. 장현 - 나는 너를
7. 신계행 - 사랑이 온다
8. 바비킴(feat. 강산에) - 친구여
9. 정동원 - 그 겨울의 찻집(조용필 원곡)
10. 양하영 - 촛불 켜는 밤에
11. 버들피리 - 눈이 큰 아이
12. 컨츄리꼬꼬 - HAPPY CHRISTMAS