1부
1. 산울림 - 징글벨
2. 이문세 - 애수
3. 유열 - 화려한 날은 가고
4. 신승훈 - 보이지 않는 사랑
5. 장나라 - 겨울 일기
6. 해바라기 - 사랑은 언제나 그 자리에
7. 이기찬 - 비바 내 사랑
8. 알리 - 연인
9. 소찬휘 - TEARS
10. 들국화 - 사랑한 후에

2부
1. 이승환 - 크리스마스에는
2. 최용준 - 아마도 그건
3. 멜로망스 - 선물
4. 박혜령 - 북치는 소년
5. 김민희 - 크리스마스 폴카
6. 이치현과벗님들 - 짚시여인
7. 이승철 태연 - MY LOVE
8. 김연숙 - 그날
9. 송하예 - 내 마음 당신 곁으로 (김정수 원곡)
10. 조관우 - 겨울 이야기
10. 소향 - O HOLY NIGHT