1부
1. 쿨 - JUMPO MAMBO
2. 따로또같이 - 나무의 서
3. 서영은 - 널 사랑하겠어
4. 이용 - 바람이려오
5. 홍수철 - 장미빛깔 그 입술
6. 주현미 - 가을과 겨울 사이
7. 송골매 - 빗물
8. 민해경 - 당신과 나
9. 김창남 - 선녀와 나무꾼
10. 야다 - 이미 슬픈 사랑


2부
1. 헤이즈(feat. 신용재) - 비도 오고 그래서
2. 정윤선 - 엽서
3. 김장훈 - 세상이 그대를 속일지라도
4. 신성우 - 서시
5. 박인희 - 목마와 숙녀
6. 김태화 - 안녕
7. 이은하 - 당신께만
8. 박승화 - 흩어진 나날들(DJ 라이브, 강수지 원곡)
9. 왁스 - 여정
10. 김수철 - 내일



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