1부
1. 이승기 – 여행을 떠나요 
2. 김동률 – 출발 
3. 임상아 – 나의 옛날 이야기
4. 양희은 – 들길 따라서 
5. 유리상자 – 가을 하늘 
6. 해바라기 – 사랑이예요
7. 윤태규 – MY WAY
8. 잔나비 – 주저하는 연인들을 위해 
9. 악뮤 – I LOVE YOU 
10. 소찬휘 – TEAES 
11. 패티김 – 가을을 남기고 간 사랑

2부
1. 블랙테트라 - 구름과 나 
2. 박보검 – 별 보러 가자 
3. 멜로망스 – 선물
4. 천사들의동요 – 기러기
5. 배따라기 – 아빠와 크레파스
6. 이은미 – 애인 있어요
7. 이문세 – 붉은 노을
8. 임지훈(with 박승화) – 사랑의 썰물(라이브)
9. 남궁옥분 – 나의 사랑 그대 곁으로
10. 김필 – 그 때 그 아인