1부
1. 김동률 - 출발
2. 한동준 - 너를 사랑해
3. 변진섭 - 숙녀에게
4. 고은희 이정란 - 사랑해요
5. 수와진 - 파초
6. 잔나비 - 외딴섬 로맨틱
7. 나미 - 슬픈 인연
8. 임영웅 - 별빛 같은 나의 사랑아
9. 송가인 - 서울의 달
10. 박상민 - 지중해

2부
1. 김동규 - 시월의 어느 멋진 날에
2. 김성호 - 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까
3. 노사연 - 바램
4. 김원중 - 바위섬
5. 뱅크 - 가질 수 없는 너
6. 일기예보 - 인형의 꿈
7. 소찬휘 - TEARS
8. 어니언스 - 편지
9. 둘다섯 - 긴머리 소녀
10. 이지연 - 바람아 멈추어다오
11. 이범용 한명훈 - 꿈의 대화