1부
1. 거북이 - 사계
2. 아이유 - 가을 아침
3. 성시경 - 거리에서
4. 정미조 - 개여울
5. 이현우 - 헤어진 다음 날
6. 러브홀릭스 - BUTTERFLY
7. 마시따밴드 - 돌멩이
8. 조항조 - 만약에
9. 이용복 - 우리 함께
9. 자두 - 김밥
10. 김범수 - 약속

2부
1. 옥슨80 - 불놀이야
2. 부활 - 사랑할수록
3. WSG워너비 - 보고 싶었어
4. 김다영 - 가을밤
5. 정태춘 박은옥 - 봉숭아
6. 김학래 - 슬픔의 심로
7. 악동뮤지션 - 오랜 날 오랜 밤
8. 김호중 - 그리움의 계절
9. 뉴진스 - 아름다운 구속(김종서 원곡)
10. 강은철 - 삼포로 가는 길