1부
1. 김수철 - 젊은 그대
2. 신승훈 - I BELIEVE
3. 김희애 - 웨딩 케이크
4. 유익종 - 9월에 떠난 사랑
5. 이문세(with 고은희) - 이별 이야기
6. 뜨거운감자 - 고백
7. 옥상달빛 - 달리기
8. 김정호 이름 모를 소녀
9. 백지영 - DASH
10. 조영남 - 화개장터
11. 스톤즈 - 언젠가는

2부
1. 바다새 - 바다새
2. 유리상자 - 가을 하늘
3. 홍성민 - 기억날 그날이 와도
4. KBS딩동댕어린이 노래회 - 달맞이 (동요)
5. 이성원 - 엄마야 누나야
6. 하림 - 사랑이 다른 사랑으로 잊혀지네
7. 장범준 - 고백
8. 김완선 - 리듬 속의 그 춤을
9. 박선주 - 가을이 오면 (이문세 원곡)
10. 유해준 - 나에게 그대만이
11. 민해경 - 누구의 노래일까
12. 윤종신 - 배웅