1부
1. 김신우 - 귀거래사
2. 제이레빗 - 바람이 불어오는 곳
3. 이정열 - 그대 고운 내 사랑
4. 길은정 - 소중한 사람
5. 이상우 - 바람에 옷깃이 날리듯
6. 존박 - 이상한 사람
7. 신계행 - 가을 사랑
8. 최성수 - 동행
9. 이재성 - 그 집 앞
10. 이연실 - 목로주점
11. 정동원 - 여백

2부
1. 조관우 - 코스모스
2. 폴킴 - 모든 날 모든 순간
3. 서영은 - 내 안의 그대
4. 송윤아 - 분홍 립스틱
5. KBS딩동댕노래회 - 가을 (동요)
6. 예민 - 산골소년의 사랑 이야기
7. 유리상자 - 사랑하기 좋은 날
8. 나훈아 - 홍시
9. 남궁옥분 - 나의 사랑 그대 곁으로
10. 정차식 - 나는 너를
11. 전영록 - 종이학
12. 김호중 - 인생은 뷰티풀