1부
1. 변진섭 - 새들처럼
2. 양희은 - 들길 따라서
3. 김광석 - 바람과 나
4. 송창식 - 푸르른 날
5. 유리상자 - 가을 하늘
6. 김희애 - 웨딩 케이크
7. 잔나비 - 주저하는 연인들을 위해
8. 거북이 - 비행기
9. 자두 - 김밥
10. 이범용 한명훈 - 꿈의 대화

2부
1. SG워너비 - 라라라
2. 한석규 - 8월의 크리스마스
3. 박인희 - 끝이 없는 길
4. 천사들의메아리 - 올챙이와 개구리(동요)
5. 신인수 - 장미의 미소
6. 한경애 - 타인의 계절
7. 김필(feat. 김창완) - 청춘
8. 김완선 - 기분 좋은 날
9. 적재 - 스잔(김승진 원곡)
10. 둘다섯 - 먼훗날
11. 이정옥 - 숨어 우는 바람소리
12. 양원식 - 귀연