1부
1. 이예린 - 포플러 나무 아래
2. 김성호 - 웃는 여잔 다 이뻐
3. 바비킴 - 고래의 꿈
4. 예민 - 산골소년의 사랑 이야기
5. 딱따구리앙상블 - 지난 여름날의 이야기
6. 일기예보 - 인형의 꿈
7. 소향 - 바람의 노래
8. 여운 - 홀로된 사랑
9. 김트리오 - 연안부두
10. 양수경 - 그대는
11. 키보이스 - 정든 배

2부
1. 박화요비 - 어떤가요
2. 김정호 - 빗속을 둘이서
3. 이문세 - 사랑을 말해요
4. 카더가든 - 명동콜링
5. SG워너비 - 라라라
6. 송가인 - 서울의 달
7. 김호중 - 천상재회
8. 박승화 - 동행(DJ 라이브/ 최성수 원곡)
9. 전유나 - 너를 사랑하고도
10. 송창식 - 고래사냥